启明信息（车联网）；
消费
莱茵生物/保龄宝（代糖）、爱迪尔/国芳集团（零售）、岭南控股（免税）；
科技股
深南股份（5连板+国产软件）、华灿光电/聚灿光电（MiniLED）、邦讯技术（5G）、安控科技（芯片...全文
因为无论是一级市场做风投还是二级市场管理基金，投资说白了就是投资行业、投资公司，有计算机背景的对半导体芯片的认识比纯金融类的更为深刻，有生物医学背景的对医疗行业的认知也比金融的认识更深。...全文
第二天不少芯片股都大幅高开，不过随后的跳水给股民泼了一盆冷水。政策的发布在短期内不会立竿见影，但在长期来看是利好科技相关企业的发展。通过这次交易木鱼也有一些关于科技和股市关系的思考。...全文
然后就是中期的芯片，举国政策既然发布了，就一定会落到实处。后面一旦后面入围的企业名单公布，再想去追上车的难度将会非常大，现在刚好受大环境影响又下来一波。...全文
当然近期市场的情绪已经被点燃，成交量上来了，经济在持续反弹中，结构性机会是永远存在的，筛选出能够被季报快速验证的逻辑是在这种行情中存活的关键。仓位上保持中等水平。...全文
新冠疫苗龙头康希诺，将于8月13日周四正式登入A股，市场对于疫苗股后面的走势可能有一些忧虑，主要在于之前中芯国际上市后整个芯片板块进入退潮期。...全文
最近我的方向还是科技芯片加消费电子。为什么呢？实际上市场风向开始漂移。这个漂移是机构持仓的漂移。简单理解是风格开始有变化的迹象。最明显的是消费和医药开始高位杀跌。...全文