逆周期政策尚未达到全面转向的时刻,财政政策更加注重实效,而非进一步总量扩张。货币政策要求更加注重精准导向,并没有释放进一步货币宽松的信号,但也未明显收紧。...全文
上周的市场热点相对有不错的持续性,像生物疫苗、黄金和军工等板块都有不错的溢价,生物疫苗、医药等板块的炒作到周五都未结束,市场的热度都还有保持,所以说现在的市场虽然不是完全的大牛市或普涨格局,但结构性的机会相比之前要好的多...全文
七月大涨12.75%,一举将指数推升到2015年的高点区域,成功翻越并站稳2018点高点区域,技术上产生5年以上周期的向上突破,为后续行情向上推进,打开了无限的想象空间。...全文
主要存在于必选消费,医药和科技等业绩相对确定的板块,但这类股缺点是,目前股价基本都已经反应了业绩向好预期,真正能出现股价还未充分反应业绩增长的是少数,属于机构投资者的菜,一般投资者很难挖掘;另外一类是行业本身处于下行周期...全文
8月3日早间股市重磅题材资讯1、互联网医疗:创业慧康、卫宁健康、万达信息、思创医惠;2、金融科技:科蓝软件、宇信科技、恒生电子、长亮科技;3、军工信息化:海格通信、紫光国微、振华科技、航天发展、睿创微纳...全文
我认为8月的走势很难预判,因为越小的周期判断起来难度越大,但是如果确定了一轮大级别的牛市,再加上一些所谓的时间节点参考。
未来几个月的走势会有一个大致的方向和思路。...全文
3、当前和今后一个时期奋力推进国防和军队现代化建设,前期军工板块表现后,业绩和估值低有望催化继续表现。4、中芯国际拟合作开展28纳米及以上集成电路项目, 产业链有望受益。...全文
要想理解旗滨集团的估值逻辑,我们主要解决以下三个问题:
1、公司是成长股还是周期股
2、公司目前的经营状况,估值是该溢价还是折价
3、基于当前的投资逻辑下,公司的合理估值是多少
周期与成长
首先要界定什么是周期股...全文
行情方面,短期还是会震荡上行,题材会比较活跃,重点看热点板块,疫苗以及延伸概念冷链等,今日头条、半导体芯片概念等,本周都会有炒作,但是从8月来看,应该会走出先扬后抑的走势,所以风险在下半周。...全文