最近几天的A股市场给了我一种很主观的感觉，对于顺周期行业，内外资有分歧，似乎内资偏向于认为顺周期行业是在补涨，而外资却认为这是风格转换，所以，这种主观的感觉就是内资在兑现顺周期，而外资还在继续加大力度…...全文
当然，选择庄股也要选择业绩优质或是有高成长预期的标的为主，很多细分行业龙头，其实都有庄股的嫌疑，但是，有业绩支撑，那就不完全是庄股了，因为它同时也是符合价值投资逻辑的标的，如图5：江山欧派等一批行业细分龙头都有着同样的属性...全文
分析师们预计，到2030年，可再生能源行业的铜需求量将从2020年的99.1万吨增至190万吨，电动车行业的铜需求将从2020年的17万吨上升到170万吨。...全文
顺周期里主要的煤炭、有色、钢铁、化工等看起来估值很低，业绩不错，实则已经是被市场遗弃的地方，且业绩好的主要集中在头部企业，大部分拖后腿严重。...全文
但对我来说不一样，投资人关注的是企业，追求的是企业创造的价值，希望的是共赢；炒股的关注的是股价，什么股票无所谓，给个代码就行，只要能涨就ok，玩的是零和游戏。虽然都在一个饭桌上，但吃的不是同一种饭。...全文
国药是这样，其他企业也有，比如成飞集成这票，成飞就是那个造歼20的成飞，但是加了集成，不过就是同属中航集团下的一个子公司而已。...全文
创业板机会大于主板今天比较的好的板块主要是金融，在稳定盘面，也不是真正的拉升行情电力股上涨逻辑就是二三线低估值股票板块轮动，以后有回调，低估值的电力股还可以继续关注跌的比较多的汽车，家电，这些都是行情问题，这些股票正好在高位，回调很正常，行业没有问题今天很多高位股开始回调...全文
集中于消费与科技领域
对投资而言，选对赛道很重要，尽管各个板块都不乏穿越周期表现不俗的个股，但通过对59只近十年上涨超10倍的个股统计后发现，牛股依旧呈现出行业集中的特征。...全文
各行各业数字化转型升级的今天，人工智能、5G、云计算等技术为产业智能转型提供支撑，芯片则是其中算力提升的核心，随着行业的不断发展，5G、人工智能、芯片等技术在科技创新的重要性愈发凸显。...全文
因为在A股市场，很难找到类似新能源汽车这种，行业发展蒸蒸日上，短期很难被逻辑证伪的板块了。...全文