存量基盘大、产品周期强的整车企业最为受益,推荐长安汽车、比亚迪、广汽集团、上汽集团、长城汽车、吉利汽车。零部件方面,推荐松原股份、星宇股份、福耀玻璃、爱柯迪、文灿股份、岱美股份、继峰股份等。...全文
这种说法也是极有可能的,特别是在两大经济体的货币政策周期截然不同的背景下,也在让全球其他资产做出二选一的决定。...全文
大周期的走势,详见我的文章《大3浪反弹还没结束,千万别瞎折腾,闭上眼睛躺赢》和《反弹时间尚未结束,还有70个交易日》。...全文
大盘反弹了近一个月,从大盘反弹以来,地产板块就一直呈弱势状态,主要在大盘反弹之前资金己抱团地产大涨过一波了,现在市场环境有所好转,活跃资金自然从地产板块流出,轮动到其它进攻性更强的板块。...全文
军工,
之前说过的那些看好理由,朋友们耳朵都听起茧了,就不啰嗦了,只说一点,现在汽车类的大龙头面壁去了,国企-改-革的大龙头跪了,军工的大龙头就成了市场在走的最高标,把军工的辨识度一下给提升了不少,加上消息面也在持续出消息刺激...全文
美联储开始了加息缩表周期, 很多的华尔街大佬开始用极端天气来比喻美国的经济。因为美国经常遭遇飓风的袭击,这一次华尔街大佬又聚在一起开会了。但是普遍看法非常的一致,一场经济风暴可能会即将到来。...全文
大家回顾复盘下,5月份的这一波反弹在逻辑上其实与5月上旬的基建和3月份的地产是比较类似的,但是我们由于整个成交量放大的非常有限,市场其实是挪了更多的资金过来,今年的行情的一个明显的特点就是轮动,大家必须要去适应...全文
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3、俄乌冲突升级,全球供应链再次紧张,此前开始制裁的时候,主要是能源方面的变动,原油、天然气、粮食、金属类的上涨,而俄罗斯工业和贸易部表示,在2022年底前,将限制氖气等惰性气体的出口,而氖气是制造芯片的一种关键性原材料...全文