半年报揭示了公募基金的调仓路径，在上半年整体加仓的背景下，基金主要增持受疫情影响较小的绩优核心资产；同时，金融、周期等部分板块股票被公募基金大手笔减持。...全文
考虑到后续经济回升延续，预计A股盈利增速延续逐季回升并于21Q1见顶，而ROE向上拐点最早将于20Q3出现并有望持续至21Q4。2）成长龙头相对业绩占优趋势维持，成长风格尚未被破坏。...全文
2、全球新能源车需求上行趋势确立，整体板块处于中长期拐点，特别特斯拉已经连创新高，特显大牛股特征。...全文
机构调仓加仓方面，一些消费类和周期类的股票会有机会，从技术上初步筛选，那些底部放量突破的，至少是日线级别开始转折向上的股票，都是中线不错的品种。九月份，新的开始，早上好。...全文
（二）9月以及三季度要重点关注“顺周期”板块，也就是经济复苏后会大幅度增加盈利的板块，这已经是机构新的共识了，地产、建材、水泥这些都是。具体是哪些，我这几天会讲，现在的能力圈内，先把水泥跟踪好。...全文
在当前的宏观预期以及内循环的政策引导（刺激内需、产业链补短板）下，以头部科技和消费股为主导的结构性市场逐渐明朗，周期运行对风格切换的作用钝化。...全文
但是下午同时也因为券商、保险、银行，以及一些大周期板块的下跌，出现了高开低走，使得周五好不容易建立起来的做多情绪，一下子又出现了变动。
因此，许多人认为，这里出现调整的概率还是比较大的。...全文