一是全球疫情出现明显好转；
二是疫苗推进非常顺利；
三是中国春节经受住了疫情的最后大考；
四是港股资源类股大涨，属经济复苏顺周期大逻辑！...全文
以有色、化工、石油为代表的顺周期板块成为资金节后的主攻方向。这种表现，和此前市场机构抱团“一九现象”形成强烈的反差，但是抱团是否结束，还有待于观察。...全文
铜锡钨镍估计还要涨价的，需求大。不过矿业目前看，已经是高位加速区域的了，没有只涨不跌的题材，因为随着媒体的逐渐解读，慢慢的就容易产生一致性的做多认可，顶也就不远了的。...全文
目前新能源汽车是一个大趋势，现在反应的比较多的就是整车、新能源电池以及上游的稀土资源等，但是汽车是一个整体产业链，各个细分领域受益的公司应该还有很多很多，应该会随着板块不断的发展，就跟5G时代炒作PCB...全文
不过，区别在于，如果你是铜、铝、钢铁、汽车或造纸之类周期型行业中的“内部人”，那么是可以一试这类股票的，而能找到大底并行动的人则是凤毛麟角。－－彼得·林奇 ...全文
由此可推导出新的市场逻辑主线：疫情受控⇨全球经济复苏⇨各国央行收水⇨无风险利率走高⇨价值股估值受限；以及预期全球经济的复苏，大宗商品价格开始上涨，引发投资人对顺周期行业及个股的兴趣。...全文
底部启动的，放量的，有阳线实体的，对应于相应的底背离，计算出安全的反弹周期，可以放心大胆地做盘。为何这个位置我不讲风控？...全文
以高速成长的周期股的估值维度，50倍PE完全合理，市值在350亿是合理中枢，但资本市场的逻辑永远在乐观和悲观之中，从没有合理位置徘徊。
所以，逻辑大致如此了。...全文