作者:李少青,陈杭
前序报告:
华为的终局 l 头条的飞轮 l 阿里的飞轮 l 阿里的终局
小米的飞轮 l互联网框架 l 华为的飞轮 l 半导体框架
半导体设备 l半导体制造 l 半导体安可...全文
从需求看:华为事件加速了国产链重塑,几乎所有科技龙头,甚至部分海外龙头也在加快国产链公司导入;中国半导体进口额占全球半导体销售额65%,巨大国内市场内需、终端厂商能力、摩尔定律放缓推动国内公司进入良性快速发展...全文
先来看上海银行间隔夜拆借利率,太低了,最低达到了1%以下。而从实际生产中了解的到情况,完全信用、总额500万以内的小微企业贷款只要5.1%,也许未来还会降低。...全文
要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,在省委、省政府的正确领导下,冲刺下半年,决战下半年,并将改革和创新进行到底。...全文
证监会上交所高层:投资科创板不能完全看市盈率,要看增长;对科创板要有耐心,相信会出现华为、谷歌一样的优秀企业;科创板市场化定价,不存在超募概念;信披是注册制防风险核心内容;证监会审核要求很严格,中介违规会被严处...全文
亿元投建万吨碳纤维产业化项目
平高电气:中标国家电网输变电项目多个招标采购
国电电力:公司第二季度完成发电量845.77亿千瓦时
广电电气:拟收购上海ABB广电及ABB开关60%股权
贵州百灵:拟2.5亿元增资重庆海扶...全文
从配置策略的角度看,重点推荐三条主线:
第一,科创板相关板块,比如受益的券商以及科创板对标个股;
第二,受益于中美经贸关系缓和(尤其是华为禁令解除)的板块,比如通信、手机产业链相关板块;
第三,外资偏爱的核心资产...全文