需求侧改革，要注重一个新和可选消费的升级上，比如新基建、比如泡泡玛特之类，比如直播带货这类、比如远程医疗这类。升级的地方就更加多了，比如医美化妆品、比如旅游等等。...全文
）低估值低景气领域，判断基本面将出现向上拐点；如银行、保险、化工、油服设备等；2）优质赛道+优质公司，适当的估值溢价，通过业绩增长去对冲潜在的估值收缩，消费和科技领域；3）景气加速复苏：疫情受损à复苏受益...全文
一、注重需求侧改革： 对应的就是“国际国内双循环”中的国内需求进一步打开，继续扩大国内市场，首先受益的板块肯定就是大消费，其中可选消费又要比必选消费更强，必选消费在今年上半年已经有了比较大的修复。...全文
核心原因就是该股根本没有业绩支撑，被恶庄控制后准备割韭菜，没想到因为证券监管机构严查场外配资，意外引爆了地雷，炸得各恶庄尸横遍野，为证监委点赞。那么，散户如何避免在这类事件中受到伤害呢？...全文
顺周期主线上，工业板块继续关注以铜、铝为代表的基本金属，以锂为代表的能源金属，以及以化纤为代表的基础化工；可选消费板块维持前期持续推荐，重点关注家电、汽车、白酒、家居，以及受益疫情得到控制后出行恢复的酒店...全文
光学模组(VR菲涅尔透镜、MEMS模组、景深模组
预估精密零组件达到130亿
麦克的业务增速个人判断保持10%-15%的增速判断，因不看好手机业务个人判断扬声器和受话器业务增长0-5%的估计,零件模组受益于整机参与度提升的逻辑...全文
其实酒和股是同样的，今年酒的上涨逻辑就是受益于集体涨价，涨价未来的业绩增长就上来了，业绩上涨股价上涨这种戴维斯双击是正常的，再加上一些品牌估值溢价，还是那句话头部企业也跌不到哪里去，但是非头部企业的小众酒...全文
更低的研发费用率一定程度是受益于我国的工程师红利。同时在国内更高的薪酬待遇将有望吸引更加有实力的技术人员加入公司，预计未来在研发的大力投入之下，公司在算法上的技术将进一步加强。...全文